Firemní a institucionální klientela

Investiční služby pro firmy, nadace, družstva, církve a municipality

Benefit 1
Zhodnocení tisícových částek i řízení miliardových portfolií
Benefit 2
Investiční poradenství na míru
Benefit 3
Rychle dostupná hotovost, výběry dle potřeby
Benefit 4
Prestižní ocenění našich investičních produktů a služeb

Co můžete využít:

  • Speciální fondy pro investory z řad firem a dalších institucí
  • Individuální portfolio – profesionální investiční služby a řízení investic v dohodnutých mezích

Fondy

Dokumenty ke stažení

Podívejte se na aktuální informace o vývoji trhu, názory i komentáře.

Smluvní dokumentace (individuální portfolio): výčet všech dokumentů umožňujících zahájení spolupráce, vč. stručného komentáře a nutné formy podpisu

Smlouva o založení AM účtu + Zvláštní obchodní podmínky (AM účet je technickým účtem pro správu portfolia vedeným zdarma. Na tento účet klient zasílá peníze k obhospodařování) PODPISY OVĚŘENÉ ZÁSTUPCEM ČSOB

Smlouva ČSOB AM (základní dokument, Příloha 1 obsahuje návrh investiční strategie) PODPISY OVĚŘENÉ ZÁSTUPCEM ČSOB

Obchodní podmínky, účinné od 1. 7. 2024 (starší verze OP závazná pro smlouvy uzavřené dříve je dostupná v Archivu)

Investiční dotazník (viz výše)

Další praktické a formální dokumenty, související se službami ČSOB Asset Management a platnou regulací – tj. zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (tzv. MiFID novela)

Archiv dokumentů

Převodní místa

Pět největších protistran pro vypořádání jednotlivých tříd aktiv

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – platnost od 15. 12. 2019 do 30. 6. 2024

Obchodní podmínky – platnost od 1. 7. 2017 do 14. 12. 2019

Obchodní podmínky – platnost od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2017

Obchodní podmínky – platnost od 1. 1. 2014 do 29. 2. 2016

Obchodní podmínky – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Obchodní podmínky – platnost od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2011

Obchodní podmínky – platnost od 15. 5. 2006 do 31. 8. 2008

Investiční nástroje a rizika

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2021

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 15. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2013 do 14. 6. 2013

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2011

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 11. 2008 do 31. 5. 2009

Investiční nástroje a rizika spojená s investováním – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 10. 2008

Pravidla pro provádění obchodů

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2021

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Pravidla pro provádění obchodů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Zásady řízení střetu zájmů

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 15. 2. 2021 do 30. 6. 2021

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 12. 2019 do 14. 2. 2021

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2018 do 30. 11. 2019

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2014 do 31. 12. 2017

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1 2013 do 31. 12. 2013

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Zásady řízení střetu zájmů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Smlouvy

Smlouva o založení AM účtu + Zvláštní obchodní podmínky – platnost od 18. 9. 2003 do 1. 1. 2014

Smlouva ČSOB AM – platnost do 1. 1. 2014

Úvodní nabídka služeb

Úvodní nabídka služeb pro institucionální klienty – platnost do 13. 6. 2014

Úvodní nabídka služeb pro institucionální klienty – platnost do 1. 1. 2014

Klasifikace klientů

Klasifikace klientů – platnost od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021

Klasifikace klientů – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Klasifikace klientů – platnost od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011

Pravidla pro výkon hlasovacích práv

Pravidla pro výkon hlasovacích práv – platnost od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021

Pravidla pro výkon hlasovacích práv – platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

Účetní a daňové souvislosti

Účetní a daňové souvislosti – platnost od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

Účetní a daňové souvislosti – platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Reklamační řád ČSOB AM

Reklamační řád ČSOB AM – platnost od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021